為更好地深化財富管理轉(zhuǎn)型工作, 4月8日,財通證券山東分公司、財通證券資管聯(lián)合舉辦“春沐泉城,共富財通——2023年春季策略報告會”。報告會特邀請財通資管劉晨悅、顧宇笛作為主講嘉賓。本次報告會共邀請高凈值客戶160余人。

報告會上,財通資管劉晨悅從宏觀角度對國內(nèi)外宏觀形勢進行了解讀,對二季度宏觀策略進行了展望,為投資者厘清2023年投資思路;隨后,資管固收基金經(jīng)理顧宇笛重點介紹了轉(zhuǎn)債市場的發(fā)展趨勢和現(xiàn)階段的投資機會。主講嘉賓深入淺出的講解,贏得了在場客戶的高度認可。

財通證券山東分公司始終把“以客戶為中心”作為業(yè)務(wù)的出發(fā)點和落腳點,通過投資者報告會、客戶面對面服務(wù),深入挖掘客戶財富管理需求,增加客戶粘性,開發(fā)大量潛在客戶,提高了財通證券在山東的知名度,夯實長期發(fā)展根基。
浙江商會常務(wù)副會長蔣加良,副會長王哨華也應(yīng)邀參加了此次報告會,進行了深入溝通交流。財通證券山東分公司總經(jīng)理王洪波表示,也將以此次報告會為契機,讓更多浙商了解財通證券,拉開了財通證券山東分公司服務(wù)浙商的序幕,為今后雙方業(yè)務(wù)合作奠定了基礎(chǔ)。